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Conseiller En Gestion De Patrimoine - Île-De-France | Talents Patrimoine

August 2, 2024, 11:17 am
Élise Brunet, 34 ans, est titulaire d'un BTS de comptabilité et d'une licence Gestion personnel et paye. Après avoir travaillé pendant dix ans au service Ressources humaines d'une entreprise, elle a choisi de s'installer comme conseillère en gestion patrimoine à Quimper (Finistère). Depuis le mois de mars 2022, accompagnée et formée par le groupe Parangon patrimoine de Deauville (Calvados), la jeune femme propose aux particuliers des conseils personnalisés en matière de prévoyance, complément de revenus, épargne, fiscalité, retraites… « Je me déplace chez le client pour effectuer un audit patrimonial personnalisé. Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - Rennes | Talents Patrimoine. Ce premier rendez-vous, complet et gratuit – l'entretien dure environ deux heures –, permet de définir les objectifs et priorités du client. Une fois le bilan patrimonial réalisé, il est confié à une commission de juristes du groupe, à Deauville, afin de trouver les meilleures solutions », explique-t-elle. Le conseil en gestion de patrimoine « n'est pas réservé à une élite. Tout le monde est concerné.

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En pleine période de déclaration d'impôts, j'aide les clients à optimiser leur fiscalité ». Contact: Élise Brunet au 06 82 71 99 07; par mail, ; ou via le site

Notre politique jeunes Nous nous engageons à faciliter l'accès de nos métiers aux jeunes par exemple, en proposant au manager, pour tout recrutement, la candidature d'au moins un jeune de moins de 26 ans. Nous accueillons également plus de 300 alternants et environ 300 stagiaires de 3 e par an. Conseiller gestion de patrimoine vannes d. Enfin, nous avons développé le CFA « Les Apprentis de l'Immobilier » pour former nos futurs collaborateurs. Pour nos collaborateurs nous nous engageons à: Cultiver leur bien-être Les rendre fiers de leurs actions Les aider à progresser / se développer professionnellement Encourager leur diversité En savoir plus Une question? Contactez-nous